Государственное управление Российской Федерации: вызовы и перспективы

1. Особенности планирования в автомобильной промышленности в цифровую эпоху

Авторы: 
Шкабара И.А.

Шкабара И.А.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В докладе рассматривается ситуация в автомобильной промышленности при переходе к шестому технологическому укладу на примере классического производителя концерна «Ford» и нового игрока на рынке компании «Tesla Motors», дан анализ основных направлений развития отрасли, характерных для цифровой эпохи, описаны особенности планирования в отрасли с учетом последних глобальных тенденций. Сделаны выводы об изменениях в структуре рынка и отрасли; появлении, благодаря мощной государственной, поддержке новых участников. Акцентируется внимание на том, что при планировании в автомобильной промышленности важно учитывать процессы и новые технологии в смежных отраслях.

22 мая 2007 года состоялось назначение нового генерального директора концерна «Форд». Джим Хэкетт не производственник, не финансист и даже не маркетолог. Он возглавлял дочернюю компанию Ford Smart Mobilityn разработчика решений в области новой мобильности: каршеринга, вызова машин с водителем и беспилотных автомобилей. Это не прихоть акционеров «Форд» это отклик на сокрушительное поражение, которое потерпел один из мировых лидеров. За три последних года цена акций упала на 40%, несмотря на высокие продажи и рекордную прибыль.

Таблица 1

Доля «Форд» на рынке США и ЕС (годовые отчеты Ford Motors Company)

И причиной этого поражения оказались серьезные просчеты в стратегическом планировании. Оказалось, что оценка моделей «классических лидеров» мирового автопрома через призму цифровой экономики ставит под сомнение перспективы развития отрасли. Недостаточно обладать существенной долей рыка, известным брендом, производственными мощностями и накопленным отраслевым опытом и даже качественным продуктом.

Автомобиль становится цифровым продуктом. До 40% стоимости современного автомобиля составляет электроника, программное обеспечение и связанные с этим лицензии и патенты.

Более 100 лет эволюция автомобилей происходила в виде «гонки моторов» увеличения мощности и эффективности двигателей, срока службы, стоимости и сложности обслуживания агрегатов. В последние пятьдесят лет больше внимания стало уделяться активной и пассивной безопасности. А в последние двадцать лет наиболее интенсивная конкуренция сместилась в цифровое пространство.

20 лет цифровой революции в автопроме.

Разработка глобальных платформ.

Сокращение сроков проектирования и запуска в производство.

Универсальные решения.

Первым шагом в этом направлении стало создание систем компьютерного моделирования пришли из авиации улучшение аэродинамических свойств, моделирование геометрии и расчеты прочности кузова. Далее последовали эргономика. И двадцать лет назад цифровые системы переместились из лабораторий и исследовательских центров под капоты автомобилей. Создание систем АБС, ЕСП, ПБС и пр. сделали автомобиль безопаснее и проще в управлении.

И наконец, в последнее десятилетие дополненная реальность создание систем инфракрасного видения, контроля слепых зон, контроль за движением в полосе, активный круиз контроль, интеграция смартфона в систему информации и развлечений и пр. При этом, если рассмотреть ходовую часть популярной модели Mercedes C-class, то за 20 лет она осталась без существенных изменений все та же многорычажная подвеска MacFerson.

Рост стоимости разработки новых моделей и продуктов. Консолидация рынка и выдавливание мелких и средних производителей.

Стоимость разработки, тестирования и сертификации глобальных платформ превысила 1 млрд долларов за одну платформу для легковых автомобилей и 1,5 млрд долларов для грузового транспорта. Такие издержки не по силам мелким и средним производителям. Отрыв крупных холдингов в потребительских свойствах, качестве, безопасности, а главное в продвижении продукции нарастает опережающими темпами. Компании лидеры в области разработок (затраты на НИОКР более 5 млрд долларов США в год): концерн Volkswagen, Mercedes-Benz, Toyota, Renault-Nissan, GM) и эти затраты растут в среднем по этой группе компаний за 2007–2012 гг. 8%, а 2012–2016 год на – 13% ежегодно (BCG). Затраты одного концерна сопоставимы с федеральными расходами бюджета РФ на образование (404 млрд руб. в 2016 году).

Новая модель владения автомобилем: от собственности к аренде/лизингу и далее к каршерингу.

Накопление избыточных денежных средств позволило авто производителям создать собственные кредитные организации, специализирующиеся на предоставлении финансовых услуг покупателям автомобилей (льготное кредитование, лизинг, страховые продукты). В 1982 году было созданы подразделение Toyota Finance, а в 1991 Volkswagen Finance и на этом этапе завершился период становления специализированных финансовых организаций. Доля продаж в кредит/лизинг c середины 2000-х достигла в США 80% и стабилизировалась на этом уровне. особенно популярным стал лизинг с обратным выкупом и сервисным контрактом когда все вопросы сервиса и продажи автомобиля берут на себя производители.

2000-й год новая эпоха «мобильности» потребителей в коммерческих масштабах начала развиваться модель краткосрочной (повременной) аренды автомобиля каршеринг. Становясь участником каршеринга, потребитель имеет возможность дешево (в Москве 7 рублей минута) получить автомобиль в свою распоряжение не заботясь о топливе, обслуживании, хранении и даже парковке (средний суточный пробег по Москве занимает 35 минут и обойдется в двое дешевле такси). А с 2010 года с развитием мобильных приложений появились сервисы такие как Uber, Gett, Lyft и т. п.

Замечу, что крупные инвесторами в эти сервисы стали автомобильные концерны Uber Toyota, VW Gett, GM Lyft суммы инвестиций в каждом случае превышают 500 000 000 долларов США. Согласно исследованию Института Земли Колумбийского университета проведенного в 2013 году для покрытия потребности в не маршрутном пассажирском транспорте такого города, как Нью-Йорк будет достаточно 9000 тысяч автомобилей Uber (в замен 13 000 такси и существенного числа из 5 млн частных легковых автомобилей).

С 2015 года появилась первая информация о том, что автоконцерны не будут передавать права на автомобиль третьим лицам. В частности японская «Хонда» уже предоставляет свои автомобили на водородных элементах модель Clarity за 369 долларов в месяц с 21 дневным бесплатным тестовым периодом. Автомобиль остается в собственности автоконцерна.

В 2020 году GM планирует запустить сервис беспилотных такси (с почасовой или километражей оплатой), также, сохраняя за собой права собственности на автомобили. За счет отсутствия водителя снизятся расходы связанные с оплатой труда, такие автомобили не будут нарушать правила дорожного движения, за счет оптимального вождения повысится пропускная способность дорожной сети, высвобождаются парковочные места (10–20 кратный рост свободного парковочного пространства). Кроме того, в таких городах как Лондон или Париж до 15% трафика в центральной части города создают водители, прибывшие к месту назначения и ищущие парковку. Здесь же пассажир покидает транспортное средство и оно направляется к новому потребителю или на парковочно-сервисный пункт.

Реализация таких задач в крупных городах требует тщательно разработанных моделей перемещения потребителей и многолетних исследований с учетом сезонности.

Новые виды топлива и технические решения: гибридные силовые установки, электроавтомобили, водородные топливные элементы. Переход к 6-му технологическому укладу стал возможен благодаря использованию новых материалов и технологий, принципиально из сменивших отрасль.

Автомобиль для «новой мобильности» требует кардинального пересмотра стратегии в области ресурса транспортного средства, его экономичности, ремонтопригодности и эргономики. Большие суточные пробеги делают очень привлекательным использование электромобилей (гарантия на агрегаты для ДВС сейчас составляет 3–5 лет, для электромобилей 8 лет является нижним пределом сам по себе электродвигатель проще, отсутствует коробка передач, меньше механических деталей, литиевые батареи после истечения срока службы восстанавливаются промышленным способом практически без потерь самого дорогого, собственно лития). Подзарядка автомобиля осуществляется на парковочно-сервисных пунктах одновременно уборкой салона и мелким ремонтом. Снижаются издержки производителя на интерьер салона. Для собственного автомобиля клиент гораздо более требователен и к отделке, и к материалам, даже к дизайну. Для утилитарного транспортного средства допустимо использование более дешевых материалов.

Очень перспективными являются разработки показанные EDAG Enginiring на Женевском автосалоне в 2015 году, когда на легкоплавной или карбоновой пространственно-каркасной раме вместо стали для крыльев, капота, крыши и т.п. используется ткань, что снижает материалоемкость и вес транспортного средства. При использовании этой технологии вес автомобиля может быть снижен на 30%.

Как убыточная компания стала лидером по капитализации американского автопрома?

3 апреля 2017 года рыночная капитализация Tesla Motors превысила капитализацию Ford Motors, а 11 апреля Tesla опередила по этому показателю GM и стала мировым лидером. Выручка Tesla меньше Ford Motors в 20 с лишним раз, Tesla Motors в течении 14 лет остается убыточной компанией с незначительными объемами производства. В 2016 году компания произвела 76 000 машин (один только завод Фольксваген в Калуге за тот же период произвел 147 000 автомобилей). Феномен нового лидера отрасли в том, что компания максимально готова к новому вызову и перспективам отрасли.

Компания имеет платформу электромобиля на которой уже построены полноразмерный седан и SUV, в ближайшие годы будут реализованы бюджетный седан и коммерческий автомобиль. В течении пяти лет платформа была апробирована в разнообразных дорожных и климатических условиях и на основании статистики долгосрочной эксплуатации имеет высокие потребительские свойства. По итогам 2016 года Tesla стала самым продаваемым автомобилем в Норвегии.

Tesla по состоянию на начало 2017 года имеет максимально готовую к коммерческой эксплуатации систему автопилота четвертого поколения (без участия водителя, в том числе вне дорог с твердым покрытием). Основным конкурентом в этом направлении является компания Google Inc., но она сконцентрирована на разработке автопилота пятого поколения и существенно отстает в работах по собственно автомобилю (шасси, корпус) и не имеет производства аккумуляторных батарей. Вполне вероятно, что после завершения испытаний и сертификации, Google Inc. предложит готовый автопилот традиционным автопроизводителям.

Серьезные наработки в области автопилота имеют российская Cognitive Technologies (создана на базе Лаборатории искусственного интеллекта Института Системного анализа РАН) и китайский автопроизводитель BYD. В обоих случаях имеются действующие образцы, прошедшие ходовые испытания.

Компания имеет опыт создания собственных аккумуляторных систем (литиевые элементы типа 21 700 по состоянию на конец 2016 года имеют емкость на 50% больше, чем батареи ближайшего конкурента японской компании «Panasonic», за счет сочетания NBIC технологий и более прогрессивной конструкции электродов с использованием нанонапыления). Однако, в области аккумуляторных систем в ближайшие годы возможны технологические прорывы связанные с использованием более дешевых кремний-углеродных соединений.

Ведется строительство Гигафактори (площадь здания 450 000 кв. м, почти 1/2 площади всех зданий МГУ) для на мировом рынке смогут компании, предлагающие комплексное решение проблем мобильности и обладающие достаточными финансовыми ресурсами для реализации долгосрочных программ по построению вертикальных холдингов.

В цифровую эпоху особое значение приобретает качественный и всесторонний анализ любых технологий, которые могут обеспечить конкурентное преимущество в отрасти и правильное прогнозирование направлений развития, как самой продукции, так и способов (каналов) ее продвижения.

Список литературы

  1. Дмитриев С.С. Энергетическая стратегия Б.Обамы: опора на инновации и технологическое лидерство. М.: ИМЭМО РАН, 2014.
  2. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике / под ред. С.Ю. Глазьева и В.В. Харитонова. М.: Тровант, 2009.
  3. National Energy Plan. Reliable, Affordable, and Environmentally Sound Energy for America’s Future. Washington DC: May, 2011.
  4. Annual Report Ford Motors Co. Washington, DC: Securities and Exchanche Commission, 2017.
    URL:
    http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/37996/…/f1231201510-k.htm.
  5. Annual Report Tesla Motors, Inc. Washington, DC: Securities and Exchanche Commission, 2017.
    URL:
    http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459017003118/tsla-10k_20161231.htm.
  6. Elon Musk Powers Up. Boston, MA: Fast Company, 2017.
    URL:
    http://www.fastcompany.com/3052889/elon-musk-powers-up-inside-teslas-5-billion-gigafactory.

* Шкабара Илья Анатольевич, Генеральный директор ООО «Евроком».